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    2020年,思考奶业关注的那些事

    日期:2020-02-14 13:52   作者:董晓霞   来源:《中国乳业》杂志

    思考一:奶价是涨还是跌?
        供求关系是决定价格的核心要素,2019年以来生鲜乳供给偏紧,奶价持续上涨,2020年1月奶价达到近5年的最高值。如果没有这场疫情,行业预估2020年上半年供给偏紧的基本面不会发生改变,奶价高位运行是大概率事件;但当前疫情使得大家“不出门 不串门”,短期内乳制品需求明显下降,叠加往年春节后2-3月份也是奶价开始走低的月份,因此可以预见未来一段时期奶价下行概率加大。但是从全年看,尤其下半年奶价应该会恢复高位运行。
    思考二:种牛进口再创新高?
        随着前几年国内奶牛存栏的持续减少,2019年高奶价推动下很多牧场开始扩大种群,种牛需求量增加。2019年末至2020年初天津澳海浩德牧业有限公司、钦州澳华进出口贸易有限公司等种畜进出口公司进口种牛到港的新闻不断,2020年1月6日北京天牧达进出口有限公司更是刷新我国单批次进口种牛数纪录(10900头)。预计,在各地奶业振兴利好政策的推动下,随着乳企奶源产能布局竞争的进一步加剧,2020年种牛需求量依然较大,种牛进口仍将处于高位。同时,考虑澳洲大火影响,今年从南美、新西兰种牛进口数量将增加。
    思考三:婴配粉需求下降?
        2017-2019年我国新出生人口连续三年下降,2019年新出生人口1465万,比2016年减少了321万,新出生人口数量降至1949年以来的最低水平。2020年新出生人口数量下降的趋势不会有质的变化,婴幼儿数量的持续减少,将直接表现为对婴配粉市场需求的下降。与此同时,外资品牌继续大量涌入国内市场,国内婴配粉市场的“存量之争”将愈发明显,三四线城市的市场竞争也将愈发激烈,婴配粉行业洗牌加速,奶粉企业多元化发展趋势加快。
    思考四:疫情对乳制品消费影响大?
        由于牛奶等优质蛋白可以提高免疫力,近期上海、北京等一线城市牛奶尤其酸奶销售紧俏,行业不少人据此预判依靠“牛奶中乳铁蛋白、乳球蛋白、乳白蛋白等多种生物活性成分具有免疫调节的功能”,今年乳制品销售将利好。据《中国乳业》杂志社梳理的2003年行业数据,也显示“非典”疫情对当年乳制品销售影响很小,居民乳制品尤其酸奶消费支出不降反增。但是,笔者认为,“新冠”疫情受感染人数、涉及地区均要多于“非典”,将对很多行业产生影响,收入预期减少,消费预期下降,具有“奢侈品”特征的乳制品消费大幅增加的可能性不大,但出于人们健康消费理念的增强也不会出现下降。
    思考五:替抗产品迎来机遇?
        2020年我国饲料行业正式“全面禁抗”,1月1日起“饲料禁止除中药外的所有促生长类抗生素添加剂”的规定正式实施。这意味着生物饲料,中兽药、细胞因子、益生菌、酶制剂等改善肠道产品迎来了难得的发展机遇,市场空间巨大。但目前替抗产品市场仍处于缺乏标准、监管相对混乱的状态,哪些企业能在今年乱中取胜,大家“拭目以待”。
    思考六:中美经贸协议对奶业影响大?
        根据中美签署第一阶段经贸协议,中方将增加对美国乳品的进口,允许产自美国的延长货架期乳进口并在中国作为巴氏杀菌乳销售,允许美国“超滤液态乳”按调制乳类别输入中国,且产品具有“超滤技术”标识等。协议有利于提升美国乳品在中国市场的竞争力,特殊标识与其他产品进行区隔。消费者的猎奇心理预期会像消费德亚牛奶一样,去尝鲜这些有着不一样“身份”的美国乳制品。同时,延长货架期乳作为巴氏杀菌乳销售对传统低温奶市场会带来一定冲击。
    思考七:乳品新国标能否出台?
        生乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳和复原乳鉴定4个新国标第一次讨论稿发布征求行业意见至今已经两年时间,但受诸多因素影响,乳品新国标迟迟没有正式修订发布。随着国家及地方奶业振兴意见的进一步深入推进,奶业团体标准的不断推出,以及行业对新国标的期盼,2020年新国标有望出台,助力奶业振兴,推动中国奶业持续稳定发展。
    思考八:双雄能否突破千亿大关?
        2020年,伊利和蒙牛的销售收入目标均定为1000亿元,如果这一目标实现,双雄的市场份额将达到50%,四强乳企的市场份额将超过60%。为了实现千亿目标,今年双雄的行业并购将继续。行业洗牌加剧,不具备核心竞争力的中小企业较煎熬,甚至熬不下去,具备技术和市场优势的大企业趁机并购吸纳优质资产,将会形成更多产品线齐全、市场布局完整的优势企业。
    思考九:奶酪betway必威手机版登录是否有新发展?
        酸奶和奶酪是近年国内乳制品消费增长最快的品类,增幅均超20%。相比于市场上种类繁多的酸奶,奶酪的整体市场规模较小,品类尚未丰富,有很大的增量空间。虽然我国奶酪市场仍以进口品牌为主,但国产占比逐年提高,当前国内乳企也都在排兵布阵,利用已有的品牌力和销售渠道。今年蒙牛收购第一击,就是妙可蓝多,这一提前布局,或许就瞄准了未来奶酪市场高速增长。随着越来越多的消费者由“喝”奶转向“吃”奶,2020年或许是品类爆发“前夜”,更多乳品企业收购或投资国外奶酪品牌,抢占这块“奶酪”。
    思考十:优质饲草的自给率能否提高?
        在苜蓿发展行动推动下,全国优质商品苜蓿种植面积超过600万亩,青贮苜蓿推广力度加大。长期看,国家保持了每年支持建设100万亩高产优质苜蓿基地,扩大粮改饲实施范围,2020年我国优质苜蓿自给率或许会有所提高,逐步减少进口对饲草成本的影响。但是,对青贮而言,今年或许并不轻松。2019年草地贪夜蛾由境外传入我国,严重威胁玉米、高粱等作物生产。2020年可能是草地贪夜蛾全面爆发的一年,对玉米生产构成严重威胁,防控任务艰巨。
        以上思考最终会验证几点未知,但奶业终究是可变性较大的betway必威手机版登录之一,也是最牵动人心的betway必威手机版登录之一。无论奶业行业如何变化,有何遭遇,奶业人都是一路向前,在这非常时期,很多乳制品企业都在努力生产,保障供给,保证人们在特殊时期的牛奶需求。
        努力前行,不负韶华,奶业人将同心协力,攻坚克难。我们期待2020年,行业能少一些动荡,从业者得到更多回报。
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